對(duì)中國(guó)新能源汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)，2024年是一個(gè)很特殊的年份。

從這一年開始，新能源汽車滲透率首次突破50%，持續(xù)數(shù)年的油電之爭(zhēng)正式終結(jié)；也正是從這一年開始，中國(guó)新能源車型迎來(lái)了首批動(dòng)力電池“脫?！?，鋰電池退役數(shù)量大幅增長(zhǎng)。

這就催生出一個(gè)巨大的退役電池回收市場(chǎng)，實(shí)際上，退役電池回收利用行業(yè)已經(jīng)存在了很多年，但從2024年開始，要正式步入正軌了。

這一期，我們探討5個(gè)問(wèn)題

01、退役電池回收是不是門好生意？

02、廢舊動(dòng)力電池一般如何被回收？

03、做退役電池回收的都有誰(shuí)？

04、退役電池回收的現(xiàn)狀怎么樣？

05、退役電池回收未來(lái)如何發(fā)展？

01、退役電池回收是不是門好生意？

一個(gè)行業(yè)要想火起來(lái)、引起各路資本關(guān)注，要具備2個(gè)基本條件

規(guī)模要足夠大，能養(yǎng)活大量公司、吸引大量就業(yè)人口；

要有明確的盈利模式和市場(chǎng)前景，即有利可圖。

退役電池回收就同時(shí)滿足這兩個(gè)條件。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月份國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量達(dá)到832.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.8%。車賣得多了，動(dòng)力電池自然也就多。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，1-10月份中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到405.8GWh，同比增長(zhǎng)37.6%。

那么，為什么說(shuō)2024年是一個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)呢？

根據(jù)財(cái)政部、科技部、工信部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的《2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，2016年起乘用車生產(chǎn)企業(yè)需要對(duì)電池執(zhí)行不低于8年或者12萬(wàn)公里的質(zhì)保期限。

從今年開始，動(dòng)力電池退役數(shù)量將會(huì)大幅增長(zhǎng)。

有權(quán)威報(bào)告顯示，2030年之前，國(guó)內(nèi)鋰電池回收市場(chǎng)年均增速將達(dá)到26%，回收量將超過(guò)100萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模將突破1000億元。

也就是說(shuō)，這是個(gè)很大的生意。

除此之外，業(yè)內(nèi)關(guān)注廢舊電池回收，還有著戰(zhàn)略上的考慮。

有研究報(bào)告認(rèn)為，生產(chǎn)一塊動(dòng)力電池，至少需要用到鋰、鎳、鈷、錳、銅、鋁等8種金屬資源，恰巧這些東西中國(guó)都比較稀缺，需要大量從海外進(jìn)口，這就帶來(lái)了巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

比亞迪董事長(zhǎng)王傳福等業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)在燃油車時(shí)代被石油卡脖子，不能再在電動(dòng)車時(shí)代被鋰、鈷、鎳卡脖子。

當(dāng)然，車企也可以海外找礦，或者在國(guó)內(nèi)開發(fā)更多的礦產(chǎn)資源，或者采取“鹽湖提鋰”等手段。

但相比之下，直接從廢舊動(dòng)力電池中提取資源，是一條捷徑。

此外，這個(gè)“戰(zhàn)略”，還有另外一個(gè)方向上的意義，那就是環(huán)保。

現(xiàn)階段新能源汽車的一個(gè)主要“黑點(diǎn)”，就是大量未處理的動(dòng)力電池電解液會(huì)滲入土壤，對(duì)土地、水以及居民產(chǎn)生有毒、有害的影響。

在我國(guó)，2018年8月1日開始施行的《新能源汽車退役電池回收利用管理暫行辦法》中明確了“生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度”，即車企應(yīng)承擔(dān)退役退役電池回收的主體責(zé)任。

2023年12月工信部發(fā)布該《辦法》最新的征求意見稿，此前的“建議”被升級(jí)為“法律監(jiān)管”。

在海外，歐盟在2023年8月推出《電池與廢電池法規(guī)》，對(duì)動(dòng)力電池的“再生金屬”使用比例、生產(chǎn)商電池材料回收利用率做出硬性規(guī)定。

因此，退役電池回收，既是一門生意，也是一種義務(wù)；既為金山銀山，也為綠水青山；為行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，它必須做好。

02、廢舊動(dòng)力電池一般如何被回收？

中國(guó)是世界上第二大經(jīng)濟(jì)體，也是世界上最大的工業(yè)國(guó)，主要行業(yè)都會(huì)產(chǎn)生大量的廢舊物資，廢舊動(dòng)力電池只是其中之一。

按數(shù)據(jù)推算，早期裝車的動(dòng)力電池在2023-2030年間迎來(lái)大規(guī)模退役。

給大家分享幾個(gè)數(shù)據(jù)2023年全國(guó)停用新能源汽車38.9萬(wàn)輛，看上去好像不大是不是？

但按照目前的發(fā)展速度，全國(guó)停用新能源汽車可以達(dá)到一個(gè)38.11%的復(fù)合增長(zhǎng)率，意味著什么呢？意味著2027年停用新能源車將會(huì)超過(guò)100萬(wàn)輛，2030年會(huì)接近250萬(wàn)輛。

那么，廢舊電池回收這個(gè)“大生意”到底該怎么做？

首先要明確一點(diǎn)，廢舊電池所謂的“廢舊”，只是針對(duì)新能源汽車這個(gè)車規(guī)級(jí)產(chǎn)品而言。

按照目前流行的動(dòng)力電池循環(huán)壽命測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，動(dòng)力電池的電池容量衰減到初始容量的80%以下時(shí)就可退役。

但新能源汽車上不能用，不代表其它地方不能用。

這些退役電池，經(jīng)過(guò)專業(yè)的拆解、重組之后，可以用于低速電動(dòng)車、通信基站、儲(chǔ)能柜、太陽(yáng)能路燈等對(duì)能量密度沒那么高的地方，再次發(fā)光發(fā)熱，這便是“梯次利用”。

一般而言，退役動(dòng)力電池剩余容量在20%-80%時(shí)進(jìn)入梯次利用階段，此時(shí)可以流向電動(dòng)摩托車、商業(yè)用儲(chǔ)能、充電站儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車等行業(yè)。

而對(duì)那些電量嚴(yán)重衰減的電池，就需要進(jìn)行再生利用，也就是對(duì)電池進(jìn)行拆解、放電、破碎、分選、浸出、溶劑萃取等步驟，最終從中提取出鋰、鈷、鎳等稀缺的金屬材料，這便是“拆解回收”。

當(dāng)電池剩余容量低于20%時(shí)，便會(huì)進(jìn)入強(qiáng)制報(bào)廢狀態(tài)，此時(shí)便需進(jìn)行拆解回收了！

實(shí)際上，鋰、鈷、鎳等資源的開發(fā)，本身也是對(duì)含有這些金屬的礦石進(jìn)行提取，廢舊電池的再生利用，還省了一道去“挖礦”的工序。從理論上來(lái)說(shuō)，成本會(huì)更低一些。

03、做退役電池回收的都有誰(shuí)？

既然是一門大生意，那么肯定會(huì)吸引各路資本參與。

退役電池回收與一般的廢舊物資回收相比，需要參與者具備更強(qiáng)的資金實(shí)力以及更高的技術(shù)水平，因此從理論上來(lái)說(shuō)，參與者應(yīng)該是以大型公司或者機(jī)構(gòu)為主。

2024年9月份，工信部就《新能源汽車廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見，大幅提升回收標(biāo)準(zhǔn)要求，例如動(dòng)力電池中鎳、鈷、錳的綜合回收率要求不低于98%，鋰回收率標(biāo)準(zhǔn)不低于90%。

從目前的情況來(lái)看，市場(chǎng)上比較有實(shí)力的退役電池回收企業(yè)，主要分為電池生產(chǎn)企業(yè)、車企以及材料企業(yè)三種類型。

電池生產(chǎn)企業(yè)中，寧德時(shí)代最有代表性。

2013年寧德時(shí)代收購(gòu)邦普循環(huán)，到2023年，邦普循環(huán)已經(jīng)回收了超過(guò)10萬(wàn)噸廢舊電池，再生1.3萬(wàn)噸磷酸鐵鋰，其中鎳、鈷、錳的回收率達(dá)到99.6%，鋰回收率達(dá)到91%。

1.3萬(wàn)噸磷酸鐵鋰是什么概念呢？

按一公斤110wh來(lái)算的話，差不多是1.43GWh。那這又是什么概念呢？2023年寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)出貨321GWh，差不多生產(chǎn)是回收的224倍。

其它開展電池回收業(yè)務(wù)的動(dòng)力電池廠商入行較晚，但到目前為止，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技、蜂巢能源等主流廠商都已經(jīng)進(jìn)入這一領(lǐng)域。

新能源車企中，比亞迪是先行者，它早在2015年就建立了電池拆解回收研發(fā)團(tuán)隊(duì)，到2023年年底已經(jīng)在上海和廣東建立回收工廠，總年產(chǎn)能達(dá)到1.3GWh。

那這又是什么概念呢？2023年比亞迪動(dòng)力電池的裝車量是105.4GWh，81倍的關(guān)系。

值得一提的是，比亞迪生產(chǎn)的動(dòng)力電池大部分都用于旗下車型，因此在回收效率方面會(huì)更高。

除了動(dòng)力電池廠商和新能源車企，與鋰、鈷、錳、鎳等金屬直接相關(guān)的原材料企業(yè)也對(duì)退役電池回收很有興趣，贛鋒鋰業(yè)、星茂新材料等都已經(jīng)入局。

04、退役電池回收的現(xiàn)狀怎么樣？

退役電池回收市場(chǎng)規(guī)模大、前景很廣闊，從幾家龍頭企業(yè)的表現(xiàn)來(lái)看，技術(shù)上也不是問(wèn)題，應(yīng)該是前景一片大好，但這個(gè)行業(yè)目前也存在較大的問(wèn)題。

首先，雖然前景不錯(cuò)，但國(guó)際上電池原材料價(jià)格波動(dòng)較大，業(yè)內(nèi)尚有嚴(yán)重的觀望情緒。

以電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格為例，2022年時(shí)報(bào)價(jià)在60萬(wàn)元/噸左右，但2024年以來(lái)它的價(jià)格一度跌破10萬(wàn)元/噸，11月27日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格僅報(bào)價(jià)7.83萬(wàn)元/噸。

在這種情況下，電池回收企業(yè)的利潤(rùn)被大幅壓縮，4月份時(shí)甚至出現(xiàn)了回收的碳酸鋰價(jià)格比原生的還貴的現(xiàn)象。

當(dāng)面粉比面包還貴的時(shí)候，電池回收企業(yè)就會(huì)無(wú)利可圖。

企查查數(shù)據(jù)顯示，僅僅是2024年以來(lái)，國(guó)內(nèi)就有超過(guò)1400家退役電池回收相關(guān)企業(yè)吊銷或者注銷，這與大型企業(yè)先后進(jìn)入這一行業(yè)形成鮮明對(duì)比。

實(shí)際上，工信部2018年開始就建立了電池回收規(guī)范條件企業(yè)“白名單”，但截止2024年9月份，進(jìn)入白名單的企業(yè)一共只有156家，其中，同時(shí)拿到梯次利用和再生利用“雙資質(zhì)”的企業(yè)只有區(qū)區(qū)12家。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心的調(diào)查研究報(bào)告顯示，截止2023年，中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池規(guī)范化回收率不足25%。

大型企業(yè)無(wú)利可圖，但小型企業(yè)卻蜂擁而入，這是目前退役電池回收市場(chǎng)的一個(gè)亂象。

大型企業(yè)投資較大，對(duì)技術(shù)要求也比較高，在鋰、鎳、鈷、錳等資源暫時(shí)并沒有那么緊張的時(shí)候，它們進(jìn)行回收的意愿并不強(qiáng)烈。

而小企業(yè)卻看上了短期的微薄利潤(rùn)，強(qiáng)行進(jìn)行不規(guī)范的電池回收，例如把電池進(jìn)行簡(jiǎn)單拆解，并重新拼接成兩輪電動(dòng)車電池，或者將電解液隨處排放。

由于技術(shù)水平較低，資金有限，它們更喜歡進(jìn)行“粗加工”。

打個(gè)簡(jiǎn)單的比方，大企業(yè)好比“考古隊(duì)”，需要考慮各方面的影響才會(huì)去挖掘；而不規(guī)范的小型企業(yè)好比盜墓賊，只關(guān)注金銀珠寶字畫之類的東西，不考慮其它影響。

與此同時(shí)，動(dòng)力電池的來(lái)源過(guò)于繁雜，4S店、二手車市場(chǎng)、修理廠的報(bào)廢車、事故車、電池廠實(shí)驗(yàn)用的電池、電池廠廢料等等都進(jìn)入了電池回收的流通環(huán)節(jié)，給正常的回收帶來(lái)巨大干擾，也在無(wú)形中增加了回收成本，出了問(wèn)題也很難去“溯源”。

除此之外，退役電池回收行業(yè)目前僅有10余項(xiàng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、14項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，權(quán)威性和通用性都不強(qiáng)，這也需要長(zhǎng)期的改進(jìn)。

05、退役電池回收未來(lái)如何發(fā)展？

本質(zhì)上來(lái)講，廢舊動(dòng)力電池是新能源汽車行業(yè)的一種“副產(chǎn)品”，從資源、環(huán)境、產(chǎn)業(yè)安全等各方面來(lái)考慮，它都是一個(gè)必須要做、而且必須要做好的事兒。

那么，退役電池回收未來(lái)會(huì)如何發(fā)展呢？

第一，這個(gè)行業(yè)的體量會(huì)越來(lái)越大。

這一方面是因?yàn)樾履茉雌嚾〈鷤鹘y(tǒng)燃油車的趨勢(shì)，它可能會(huì)放緩，但不會(huì)停，會(huì)有持續(xù)不斷的廢舊電池進(jìn)入市場(chǎng)，廢舊電池就是電池回收行業(yè)的“原材料”。

另一方面，全球地緣風(fēng)險(xiǎn)不斷上升，國(guó)內(nèi)廢舊物資的回收利用將會(huì)越來(lái)越受重視。10月18日，第98家央企中國(guó)資源循環(huán)集團(tuán)正式成立，廢舊退役電池回收、鎳鈷錳等稀缺金屬的供應(yīng)鏈安全成為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。

第二，這個(gè)行業(yè)會(huì)經(jīng)歷一個(gè)優(yōu)勝劣汰的過(guò)程。

隨著行業(yè)法規(guī)的不斷完善以及行業(yè)監(jiān)管的升級(jí)，以前那種小作坊式的粗暴回收將會(huì)被淘汰出局，最終市場(chǎng)集中度不斷提升，行業(yè)正式進(jìn)入正軌。

這其實(shí)也是新能源汽車行業(yè)在過(guò)去幾年走過(guò)的路，幾年前扎堆出現(xiàn)的百余家造車新勢(shì)力，目前還在活躍的不到10家。

大型機(jī)構(gòu)和企業(yè)入局之后，退役電池回收行業(yè)的技術(shù)水平也會(huì)不斷提升，企業(yè)進(jìn)行廢舊電池回收的成本也會(huì)不斷降低，最終進(jìn)入一個(gè)合理區(qū)間，市場(chǎng)參與者都有利可圖。

從短期來(lái)看，退役電池回收行業(yè)還會(huì)那么幾年的混亂期，甚至可能會(huì)與行業(yè)發(fā)展目標(biāo)出現(xiàn)一定的“背離”，例如回收、拆解動(dòng)力電池卻造成新的污染。

但從長(zhǎng)期來(lái)看，退役電池回收行業(yè)體量龐大、前景光明，可以稱得上是一個(gè)朝陽(yáng)行業(yè)。

結(jié)束語(yǔ)

在我身邊有很多關(guān)心新能源汽車行業(yè)的朋友都對(duì)動(dòng)力電池的回收表示不同程度的擔(dān)憂，但客觀來(lái)講，很多新興行業(yè)一開始都是亂象叢生，譬如光伏行業(yè)便曾經(jīng)被指責(zé)為“用電發(fā)電”，就連新能源汽車一開始也被稱為“騙局”。

退役電池回收行業(yè)前景廣闊，目前確實(shí)仍處于粗放發(fā)展的初級(jí)階段，也存在各種各樣的問(wèn)題。但有一點(diǎn)可以肯定，那就是相關(guān)企業(yè)并不缺技術(shù)，大型企業(yè)也不缺資金，只是需要較長(zhǎng)的時(shí)間才能建立起良性循環(huán)。

相信隨著行業(yè)的發(fā)展，各種行業(yè)規(guī)范的逐步建立，退役電池回收行業(yè)一定會(huì)迎來(lái)自己的春天。

原文標(biāo)題:分析 | 亂象四伏亟待破解？新能源汽車退役電池回收的靈魂5問(wèn)