從產(chǎn)能一路狂飆到深陷價格戰(zhàn)泥沼，2025年光伏行業(yè)“限產(chǎn)保價”風(fēng)聲驟起，雖落地存疑，但已引發(fā)行業(yè)震蕩，預(yù)示深刻變革開端。

文 / NE-SALON新能薈小編團(tuán)

2025年6月19日，一則消息如巨石投入平靜湖面，在光伏行業(yè)激起千層浪。市場傳聞中國光伏行業(yè)協(xié)會召開專題會議，擬在三季度推行更大力度減產(chǎn)舉措，全行業(yè)開工率預(yù)計環(huán)比壓降10%-15%。

與此同時，針對“低于成本銷售”的監(jiān)管組合拳同步發(fā)力——第三方審計組即將進(jìn)駐核查，重點(diǎn)整治低價傾銷及“以次充好”亂象，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上下游高度關(guān)注。

光伏行業(yè)深陷“內(nèi)卷”困局

近年來，全球光伏市場在政策推動與技術(shù)進(jìn)步下飛速擴(kuò)張。國際能源署（IEA）數(shù)據(jù)顯示，過去十年全球光伏累計裝機(jī)容量從2015年的約230GW激增至2024年底已突破1900GW。（部分機(jī)構(gòu)統(tǒng)計超2000GW，存在統(tǒng)計口徑差異）。據(jù)中國電子報消息，2024年中國光伏新增裝機(jī)277.57GW。累計裝機(jī)量已突破880GW，穩(wěn)居世界首位。

然而，在高速增長背后，產(chǎn)能過剩問題愈發(fā)突出。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)表明，2025年上半年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能已突破120萬噸，但從市場需求來看，但從市場需求來看，據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會2025年報告，中等展望情景下全球光伏新增裝機(jī)容量預(yù)計為620GW，高展望情景下預(yù)計為730GW，即便算上存量市場替換需求，產(chǎn)能過剩局面也一目了然。這種供需失衡直接導(dǎo)致價格暴跌，以多晶硅為例，2023年初價格還維持在20萬元/噸左右，到2025年6月已跌破3萬元/噸，組件價格也從2023年初的每瓦1.5元左右降至2025年6月的均價約0.82元/瓦（PV InfoLink 2025年6月現(xiàn)貨價格統(tǒng)計），部分低價區(qū)域低于0.7元/瓦。

價格的持續(xù)走低，讓光伏企業(yè)的業(yè)績遭受重創(chuàng)。A股的光伏主產(chǎn)業(yè)鏈21家上市公司中，2025年第一季度竟有18家企業(yè)扣非凈利潤虧損。其中，一體化龍頭通威股份虧損26.1億元，“硅片雙雄”TCL中環(huán)、隆基綠能均虧損近20億元，晶科能源、晶澳科技、天合光能3家組件商虧逾10億元。企業(yè)在虧損壓力下，為求生存不斷壓低價格，進(jìn)一步加劇行業(yè)惡性循環(huán)，整個行業(yè)陷入“內(nèi)卷”漩渦。

在此背景下，更大力度的政策干預(yù)已成為行業(yè)共識，這也直接促成了此次"限產(chǎn)保價"政策的出臺。

行業(yè)自救的迫切嘗試

面對如此困境，減產(chǎn)保價成為行業(yè)自救的重要舉措。行業(yè)協(xié)會明確要求光伏企業(yè)在2025年第三季度實(shí)施更大力度的減產(chǎn)，預(yù)計全行業(yè)開工比例將環(huán)比降低10%-15%。這一減產(chǎn)幅度遠(yuǎn)超此前行業(yè)的自發(fā)調(diào)整，具有明顯的行政干預(yù)色彩。

值得關(guān)注的是，本次政策特別聚焦產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同調(diào)控，著重強(qiáng)調(diào)多晶硅、硅片、電池片、組件等核心環(huán)節(jié)需同步推進(jìn)產(chǎn)能壓減。這一系統(tǒng)性調(diào)控模式的推行，深刻折射出當(dāng)前光伏行業(yè)發(fā)展的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)——在非理性擴(kuò)張導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩困局下，單純依賴市場自我調(diào)節(jié)機(jī)制，已難以實(shí)現(xiàn)供需關(guān)系的有效平衡與行業(yè)秩序的自發(fā)修復(fù) 。唯有借助行政手段的有力干預(yù)，以“有形之手”統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)資源配置，才能打破價格戰(zhàn)惡性循環(huán)，推動行業(yè)重回健康發(fā)展軌道。

與此同時，政策配套組合拳持續(xù)加碼。針對“低于成本銷售”行為的嚴(yán)格管控措施已逐步落地，第三方專項審計組將全面介入，通過大數(shù)據(jù)分析與實(shí)地核查相結(jié)合的方式，精準(zhǔn)打擊擾亂市場秩序的低價傾銷行為。此外，針對“以次充好”等產(chǎn)品質(zhì)量亂象，也將開展專項整治行動，以此凈化市場競爭環(huán)境，推動行業(yè)回歸良性發(fā)展軌道。

然而，政策落地的過程注定充滿荊棘。從企業(yè)層面看，中小企業(yè)面臨“減產(chǎn)即出局”的生死抉擇——減少產(chǎn)能意味著市場份額被龍頭企業(yè)蠶食，因此執(zhí)行意愿薄弱；從行業(yè)層面看，若需求端未能同步提振，減產(chǎn)對價格的拉動作用將十分有限。此外，減產(chǎn)規(guī)模與周期的精準(zhǔn)把控難度極高過度減產(chǎn)可能引發(fā)未來產(chǎn)能缺口，而減產(chǎn)不足則無法根治過剩問題。這種兩難困境，凸顯了行業(yè)自救之路的復(fù)雜性與艱巨性。

市場需求與政策導(dǎo)向

盡管短期面臨產(chǎn)能過剩困境，但長期增長空間依然廣闊。彭博新能源財經(jīng)分析師譚佑儒觀點(diǎn)認(rèn)為，2025年全球光伏新增裝機(jī)同比增長17%，中國市場增速居首位，歐洲、印度、中東非區(qū)域也會有較為可觀的增長。展望未來5-10年，全球光伏行業(yè)發(fā)展雖增速放緩，但在新興光伏發(fā)展地區(qū)，如印度等將呈現(xiàn)較快增長趨勢，2025年至2035年，全球光伏新增裝機(jī)容量復(fù)合年均增長率預(yù)計為3.6%。

政策層面同樣釋放積極信號，形成國內(nèi)外協(xié)同發(fā)力的局面。國內(nèi)方面，國家能源局新規(guī)通過三大核心舉措重塑行業(yè)生態(tài)一是豁免分布式光伏許可，簡化審批流程，推動屋頂光伏、小型電站等分布式項目迎來爆發(fā)式增長；二是保障電網(wǎng)公平開放，強(qiáng)化新能源消納能力；三是推行電子證照“一網(wǎng)通辦”，結(jié)合AI大數(shù)據(jù)監(jiān)管，提升行業(yè)透明度與運(yùn)營效率。國際上，歐盟提出2030年可再生能源占比45%的目標(biāo)，將光伏列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域；美國通過清潔能源稅收抵免、投資補(bǔ)貼等政策刺激本土市場，為中國光伏企業(yè)拓展海外版圖創(chuàng)造機(jī)遇。這些政策不僅為行業(yè)復(fù)蘇注入動力，更為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

總結(jié)

2025年6月19日，有媒體報道中國光伏行業(yè)協(xié)會召開“限產(chǎn)保價”會議，引發(fā)行業(yè)內(nèi)外高度關(guān)注，但隨后有聲音稱中國光伏行業(yè)協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示完全不知此事，稱其為“小作文”，這使得“限產(chǎn)保價”政策的落地充滿不確定性。

不過，無論該政策最終走向如何，光伏行業(yè)“限產(chǎn)保價”新政的提出，都標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入深度調(diào)整期。光伏行業(yè)在政策支持下積極變革，定能突破困境，迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇，在全球能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮關(guān)鍵作用，成為未來清潔能源體系的重要支柱。來源NE-SALON新能薈yy

原文標(biāo)題:迷霧中的光伏“限產(chǎn)保價”傳聞背后的行業(yè)困局與破局之爭